넥슨게임즈, 바람과 투자는 다른 영역

19일 삼성증권에서 나온 넥슨게임즈 리포트다. 제목은 '서브컬처+신작+중국'이다. 투자의견은 BUY, 목표가는 2만6000원이다. 먼저, 1분기 실적을 정리하면 다음과 같다. 매출액 522억원(YoY 171%) 영업이익 127억원(YoY 흑자전환) 영업이익률 24.3% 넥슨게임즈는 넥슨의 주력 개발사로, 작년 3월 넥슨지티와 넷게임즈를 합병하며 탄생했다. 넥슨지티가 개발한 대표작은 '서든어택', 넷게임즈는 히트, V4 등을 개발했다. 또, 합병이후 200여 명의 인력을 충원해 현재 1000여 명의 개발자가 게임 개발을 한다. 리포트에 따르면 회사는 올해도 300여 명의 추가로 채용해 개발력을 강화할 예정이라고 한다. 오동환 연구원은 "2021년 2월 일본에 출시된 수집형 RPG 블루 아카이브는 2022년..

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• · 2023. 5. 19.
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넥슨게임즈, 투자 난이도 '상(上)'

21일 미래에셋증권에서 작성한 넥슨게임즈 리포트다. 제목은 '중국 판호 개방 스토리 최선호주 유지'다. 투자의견은 '매수(유지)', 목표가 2만6000원(+37%)이다. 올해 연간 실적은 다음과 같이 예상했다. - 매출액 1830억원(YoY 38.6%) - 영업이익 150억원(YoY 200%) - 영업이이률 8.2% 리포트를 작성한 임희석 연구원은 "넥슨게임즈의 서브컬쳐 수집형 RPG 블루아카이브가 중국 외자판호 발급에 성공했다"고 전했다. 또, "서브컬쳐 퍼블리싱 명가인 요스타의 자회사 상하이로밍스타에서 현지 서비스를 담당할 예정이다"며, "기존 블루아카이브의 메인 타겟 지역인 일본도 요스타에서 퍼블리싱 중이다"고 말했다. 임 연구원은 "중국 매출은 2024년 1분기부터 발생할 것으로 가정했다"며, "..

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• · 2023. 3. 21.
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넥슨게임즈, 응원한다... 투자는 못하겠지만

26일 신영증권에서 나온 넥슨게임즈 리포트다. 제목은 '숨겨진 서브컬쳐 강자'. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 리포트에 따르면 넥슨게임즈가 8월 25일 출시했던 'HIT2'는 초반 흥행에 성공해 구글 플레이스토어 매출 1위를 기록했지만, 4분기 들어 매출 하향 안정화가 빠르게 이루어졌다. HIT2는 현재 매출 8위를 기록 중라고 전했다. 또, HIT2가 글로벌 출시 전까지 매출이 크게 반등할 가능성이 작다고 분석했다. 일반적으로 모바일 게임의 국내 출시 후 글로벌 출시까지 시차가 4개 분기라고 한다. 이를 감안하면 HIT2는 올해 하반기 글로벌 출시가 기대된다는 의견이다. 또 다른 게임인 '블루아카이브'는 한국과 일본에서 서비스 중이다. 이 게임은 최근 2주년 업데이트 후 일본 앱스토어 매출 1..

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• · 2023. 1. 29.
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