코웨이, 애매한 매력때문에 '고민'

23일 신한투자증권에서 나온 코웨이 리포트다. 제목은 '불확실성의 시대, 확실한 대안'이다. 투자의견은 매수(유지), 목표가 6만 8,000원(유지)을 제시했다. 주식용어사전 '주식보고' (stockbogo.site) 2023년 4분기 예상 실적은 다음과 같다. - 매출액 1조 160억원(YoY 3.76%) - 영업이익 1,820억원(YoY 0.6%) - 영업이익률 17.6% 돈보고 주식 ‘추천주’, 믿고 가즈아!!! ep1 조상훈 연구원은 "4분기 실적은 컨센서스를 5% 하회할 것으로 전망한다"며, "말레이시아 경쟁 지속, 국내 비용 증가가 부진한 실적의 원인이다"고 설명했다. 이어 "1)양호한 국내 렌탈 판매량과 계정 순증에 힘입어 별도 매출은 4% 증가할 것으로 예상한다"며, "5년 전 판매 계정에..

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• · 2024. 1. 23.
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코웨이, 수익을 내기 위한 2가지 조건

30일 상상인증권에서 발간한 코웨이 리포트다. 제목은 '10년만의 인상, 안정에 성장을 더한다면'. 투자의견은 'BUY(유지)', 목표가는 9만5000원이다. 먼저, 4분기 예상 실적을 살펴보자. - 매출액 1조119억원(YoY 7%) - 영업이익 1629억원(YoY 17%) - 영업이익률 16% 이 실적은 컨센서스에 부합하는 수준이라고 한다. 말레이시아 시장에서의 실적은 두 자릿수 성장이 지속되고 있는 것으로 파악했다. 신규 렌탈 판매도 꾸준히 30만대 이상을 분기별로 상회하고 있다고 한다. 다만, 말레이시아를 제외한 해외법인에서는 아직 고정비를 넘는 매출이 안정적으로 창출되고 있지 않다고 한다. 또, 국내는 렌탈산업의 경쟁강도가 높고 성숙기에 있어 마진조정이 어렵다고 분석했다. 올해 1월부터 생환가전..

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• · 2023. 1. 30.
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