하나머티리얼즈, 우려가 있을 때 가장 싸게 살 기회

6일 하나증권에서 나온 하나머티리얼즈 리포트다. 제목은 '영광의 시간을 기다리며'다. 투자의견과 목표가는 각각 'BUY', 4만7000원이다. 먼저, 지난해 4분기 실적을 정리해보자. - 매출액 752억원(YoY -5.3%) - 영업이익 226억원(YoY -10.5%) - 영업이익률 30.05% 이 실적은 시장 예상치대비 양호했다. 최수지, 김록호 연구원은 작년 4분기 실적에 대해 "전방 장비사의 재고조정으로 3분기 Si 매출액이 QoQ -12%를 기록해 '기저효과 영향'이 있었다"고 전했다. "이후 월별 납품 물량이 회복되며 관련 부품 매출액은 4분기 QoQ 8% 성장한 것으로 추정된다"며, "마진 측면에서는 전사 매출 내 높은 내수 비중에 힘입어 원화 강세 흐름에도 변함없이 30%를 상회하는 이익률을..

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• · 2023. 3. 6.
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하나머티리얼즈, '매수' 후 '보유'하는 종목

8일 신한투자증권에서 나온 하나머티리얼즈 리포트다. 제목은 '2023 계단식 성장 전망'이다. 투자의견은 '매수(유지)', 목표주가는 5만원(유지)다. 지난해 4분기 예상 실적을 정리해보자. - 매출액 746억원(YoY -6%) - 영업이익 213억원(YoY -16%) - 영업이익률 28.5% 오강호, 원재희 연구원은 "올해 성장 Key는 SIC로, 2015년 소재 및 제품 개발 이후 2017년 양산라인을 구축했다"며, "2021년 하반기부터 제품 테스트 작업 이후 2022년 본격적으로 납품 중이다"고 밝혔다. 또, "특성상 공정내 미세화/고단화로 수요가 늘어나고 있다"고 전했다. 두 연구원은 올해 "1)고객사 확대, 2)제품 개발을 통한 포트폴리오 다변화로 매출 및 수익성 동반 개선이 올해 실적 성장이..

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• · 2023. 2. 8.
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