한미반도체, '싸다'고 말하긴 어렵다

4일 현대차증권에서 나온 한미반도체 리포트다. 제목은 '1Q23 Preview: 최악일 때가 항상 기회'다. 투자의견은 'BUY', 목표가는 2만2000원이다. 2023년 연간 실적은 다음과 같이 예상했다. - 매출액 2573억원(YoY -11.7%) - 영업이익 712억원(YoY -24.6%) - 영업이익률 27.6% 리포트를 작성한 곽민정 연구원은 "전방산업의 CAPEX 다운 사이클, IT 수요 감소 영향, 인플레이션, 매크로 불확실성 등으로 팹리스 업체들의 오더가 줄고 있다"며, "올해 실적을 하향 조정한다"고 밝혔다. 올해 1분기 실적은 다음과 같이 추정했다. - 매출액 317억원(YoY -49.2%) - 영업이익 44억원(YoY -81%) - 영업이익률 13.8% 곽 연구원은 "ASE를 제외하고..

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• · 2023. 4. 5.
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한미반도체, 여전히 매력적인 '필수템'

7일 NH투자증권에서 나온 한미반도체 리포트다. 제목은 '인공지능에는 HBM이 필수'다. 투자의견은 Buy(유지), 목표가는 1만8000원(상향)이다. 리포트를 작성한 도현우, 문소영 연구원은 "올해 하반기부터 본격화될 HBM3 탑재로 인한 본딩 장비 매출 증가와 2024년 하이브리드 본딩 관련 장비 매출 가시화가 이익에 반영될 전망이다"고 분석했다. 리포트에 따르면, 최근 개발된 HBM3는 1024개의 데이터 전송 통로(I/O)를 탑재하고, Pin당 6.4Gbps의 데이터 전송률을 확보해 초당 819GB의 데이터 처리가 가능하다고 한다. HBM3E대비로 처리 속도가 78% 향상되었다고 한다. 또, HBM3은 TSV(Through Silicon Vias) 공정을 통해 12개의 DRAM 다이를 수직으로 연..

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• · 2023. 2. 7.
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[데이터로보다] 한미반도체, 장비주 중에서 '으뜸'

한미반도체는 코스피에 속한 종목이다. 업종은 반도체이다. 최대주주는 곽동신 외 11인이며, 지분율은 55.76%다. 주요 제품은 반도체 / 레이저 장비 부문(100%)다. 한미반도체의 최근 5년 실적 흐름을 보면, 2019년 크게 부진한 이후 다시금 성장을 이어갔다. 다만, 최근 1분기는 다소 주춤하는 모습이다. 영업이익과 순이익은 매출액의 증감에 따라 변동한 것을 알 수 있다. 다만, 최근 매출액이 줄었는데, 영업이익은 줄지 않은 것을 보면 수익성이 조금 좋아진 것으로 풀이된다. 이는 최근 5년 수익성 흐름으로 더 자세히 알 수 있다. 작년 연간 기준 영업이익률이 32.8%였는데, 1분기 기준 연환산 영업이익률은 34%로 약간 높아졌다. 이는 앞서 살펴본 매출액은 줄었으나, 영업이익이 줄지 않고 오히려..

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• · 2022. 7. 8.
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