SK디앤디, 실적에 대한 오해

9일 신한투자증권에서 작성한 SK디앤디 리포트다. 제목은 '2분기 실적이 기다려지는 이유'다. 투자의견은 '매수(유지)', 목표가는 '3만4000원(상향)'을 제시했다. 먼저, 1분기 실적을 정리하면 다음과 같다. - 매출액 676억원(YoY -63.8%) - 영업이익 84억원(YoY -81.5%) - 영업이익률 12.4% 해당 실적은 시장 기대치를 하회한 것이다. 박광래 연구원은 "주요 프로젝트 진행률 인식에 따라 실적 변동성이 커질 수 있음을 감안할 때 큰 의미는 없다고 판단한다"고 전했다. 박 연구원은 "부동산 부문의 생각공장 구로는 2022년 8월 공급 이후 1분기 기준 분양률 93%, 공정률 5%를 기록했고, 1분기 영업수익 104억원을 인식했다"고 전했다. 또, "에너지 부문의 군위풍백(풍력)..