TKG휴켐스, 매력적이나 어렵다

10일 IBK투자증권에서 작성한 TKG휴켐스 리포트다. 제목은 '배터리 등 첨단소재 사업 강화'다. 투자의견과 목표가는 각각 매수(유지), 3만1000원이다. 리포트를 작성한 이동욱 연구원은 "올해 2분기 영업이익은 시장 기대치를 상회할 전망이다"며, "판가 하락에 따른 매출액 감소에도 불구하고, 천연가스/유가 하락으로 암모니아/벤젠/톨루엔 등 주요 원재료 가격이 동반 하락해, 제품 스프레드는 오히려 개선되었기 때문이다"고 설명했다. 또, "역내/외 이소시아네이트 업체들의 구조조정으로 인한 동사 주력 고객사들의 가동률 상승 및 자동차/조선 경기 개선으로 판매 물량이 전분기 대비 증가한 점도 2분기 실적 개선에 긍정적인 효과를 줄 전망이다"고 말했다. 이 연구원은 "TKG휴켐스는 고마진 아라미드 원재료 사..