나이스정보통신, 애플페이 + TAX Refund + 번개입금

19일 이베스트투자증권에서 나온 나이스정보통신 리포트다. 제목은 '2023년은 사업다각화가 기대된다'다. 투자의견은 Buy(유지), 목표가는 3만6000원이다. 올해 연간 실적 예상치를 정리하면 다음과 같다. - 매출액 8649억원(YoY 7.4%) - 영업이익 486억원(YoY 1%) - 영업이익률 5.6% 정홍식 연구원은 "VAN&PG 실적은 경기에 영향을 받아 거래건수 증가율이 과거 대비 낮게 진행(배달수요 감소&온라인 쇼핑 둔화 영향)되어 1분기 성장 기대감이 낮다"며, "다만, 3월 중순 이후 빠르게 거래건수 회복이 나타나고 있는 것으로 파악된다"고 설명했다. 정 연구원은 "작년 1분기에 대규모 수수료율 인하가 진행된 이후 건당 수수료(P)가 유지되고 있어 올해 2분기 이후에는 Q(신용카드 거래..

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• · 2023. 4. 19.
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나이스정보통신, 여러모로 쓸모가 많다

31일 이베스트투자증권에서 나온 나이스정보통신 리포트다. 제목은 '물가상승: VAN 수익은 거래금애게 연동'이다. 투자의견은 'Buy(유지)', 목표가는 3만6000원(유지)다. 리포트에 따르면 나이스정보통신의 4분기 실적 전망은 다음과 같다. - 매출액 2049억원(YoY 13%) - 영업이익 137억원(YoY 2%) - 영업이익률 6.7% 리포트를 작성한 정홍식 연구원에 따르면 "P는 소비자 물가 상승 → 카드 거래금액에 연동되는 P효과는 긍정적으로 보이나, Q는 경기의 영향으로 야외활동이 다소 감소했으며, 기후의 영향으로 거래 건수가 기대치에 미치지 못한 것으로 파악된다"고 밝혔다. 이에 외형 성장은 유지됐으나, 성장 폭이 크지 않았다고 한다. 정 연구원은 올해 예상 실적은 다음과 같이 제시했다. ..

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• · 2023. 1. 31.
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나이스정보통신, 가장 관심있게 지켜보는 종목

이베스트에서 나온 '나이스정보통신, 견조한 성장흐름 진행 중' 리포트다. ■ 4Q21 Review: 한단계 높아진 실적 4분기 매출액 1814억원(전년비 +30.8%, 이하 전년비), 영업이익 135억원(+40.5%), 순이익 118억원(흑자전환)을 기록했다. 이는 '어닝 서프라이즈'다. 리포트에 따르면 나이스정보통신의 VAN 처리 건수가 13.3억건으로 분기 최대 건수를 기록했다. 이는 전년 대비 26.4% 증가한 수치다. 국내 VAN 점유율은 2018년 17.8%에서 2021년 4분기 기준 24.3% 수준으로 확대되고 있다고 한다. 이는 '온라인 부문'에서의 성장이 바탕이 됐을 가능성이 높다고 분석했다. 추가로 나이스정보통신은 과거 10년 역성장 없이, 연평균 성장률 16.1%를 기록할 정도로 '안정..

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• · 2022. 3. 11.
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