더블유씨피, 영원한 건 없다는 걸 되새기며

13일 다올투자증권에서 작성한 더블유씨피 리포트다. 제목은 '거북이가 더 빠를 수도 있다'다. 투자의견은 'BUY', 목표가는 8만원이다. 전혜영 연구원은 "더블유씨피는 경쟁사 대비 향후 증설 규모가 작다는 이유로 할인받고 있지만, 미국 배터리 시장 대응을 위해 신규 고객 홥고와 그에 기반한 미국 증설 발표가 기대된다"고 밝혔다. 또, "높은 수익성을 기반으로 수주 및 증설 모멘텀 이어진다면 밸류에이션 할인폭 축소되며 주가 상승을 기대한다"고 말했다. 1분기 실적 전망치를 정리하면 다음과 같다. - 매출액 763억원(YoY 39.3%) - 영업이익 152억원(YoY 361.9%) - 영업이익률 20% 전 연구원은 "전동공구 수요 감소로 소형 출하량 감소했으며, 전년 대비 전체적인 판가 하락에도 불구하고 ..

• format_list_bulleted 주식투자/국내주식
• · 2023. 4. 13.
• textsms

더블유씨피, 미래 투자를 위해 '저장'

6일 신한투자증권에서 발간한 더블유씨피 리포트다. 제목은 '마진율 28% 유지'다. 투자의견은 '매수(유지)', 목표가는 7만원(유지)를 제시했다. 더블유씨피의 지난해 4분기 실적을 정리해보자. - 매출액 770억원(YoY 32%) - 영업이익 218억원(YoY 58%) - 영업이익률 28.3% 리포트에 의하면 더블유씨피는 2차전지 소재 기업 중 가장 높은 수익성을 유지하고 있다고 한다. 정용진 연구원은 "주요 고개사향 EV 매출이 증가하면서 IT 소재의 계절적 비수기를 상쇄할 수 있었다"고 전했다. 또, "전체 출하량은 지난 분기 대비 약 15% 내외 성장한 것으로 추정한다"고 설명했다. 2023년 실적에 대해서는 다음과 같이 추정했다. - 매출액 3095억원(YoY 19.7%) - 영업이익 615억원..

• format_list_bulleted 주식투자/국내주식
• · 2023. 2. 6.
• textsms