두산밥캣, 싸다고 하는데, 싼 것 같진 않다

3일 교보증권에서 나온 두산밥캣 리포트다. 제목은 '사실상 오버행 이슈 해소, 아직도 싸다'다. 투자의견은 Buy, 목표가는 5만5000원이다. 리포트를 작성한 안유동 연구원은 올해 실적을 다음과 같이 예상했다. - 매출액 9조1000억원(YoY 4.4%) - 영업이익 9477억원(YoY -11.56%) - 영업이익률 10.5% 안 연구원은 "올해 매출액은 북미 주택소비심리 악화 등의 리스크 요인이 있지만, 견조한 오더 백로그 및 비주택 부문에서의 수요 견조로 전년대비 4.5% 증가할 것으로 전망한다"고 밝혔다. 영업이익에 대해서는 "경쟁심화에 따른 마케팅비 증가, 미국 고용시장 호조 지속에 따른 인건비 상승 등으로 일정부분 감익이 예상되지만, 여전히 견조한 영업이익률 시현할 수 있을 것으로 판단한다"고..