아난티, 독이 든 성배인가?

11일 현대차증권에서 발간한 아난티 리포트다. 제목은 'NDR후기: 꺽이거나 흔들리지 않는 아난티'다. 투자의견은 'BUY', 목표가는 1만5000원을 제시했다. 올해 실적에 대해서는 다음과 같이 예상했다. - 매출액 1조2610억원(YoY 288%) - 영업이익 4250억원(YoY 269%) - 영업이익률 33% 해당 실적은 '빌라쥬 드 아난티'의 분양 매출이 반영된 것으로, 기존 수준보다 많이 높다는 점에 주의해야 한다. 그래서 2024년 연간 예상 실적을 확인해보면 다음과 같다. - 매출액 4690억원(YoY -62.8%) - 영업이익 1710억원(YoY -59.7%) - 영업이익률 36% 리포트를 작성한 곽민정 연구원은 "아난티 코브 NDR을 통해 아난티만의 독창성을 재확인했다"고 전했다. 또, ..

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• · 2023. 4. 21.
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아난티, 아쉽지만, 쿨하게 보내주는 걸로

29일 IBK투자증권에서 나온 아난티 리포트다. 제목은 'Life Value = Ananti Value'다. 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다. 먼저, 아난티의 작년 연간 실적을 정리하면 다음과 같다. - 매출액 3253억원(YoY 48%) - 영업이익 1152억원(YoY 92.9%) - 영업이익률 35.4% 리포트를 작성한 남성현 연구원은 "내국인 수요 회복에 따른 리조트 운영부문 흑자전환과 분양사업부(등기제 전환) 실적 성장이 작년 연간 실적 성장을 견인한 것으로 판단한다"고 말했다. 남 연구원은 "실적 성장 추세는 구조적인 현상으로 분석한다"며, "1)등기제 전환에 따라 감가상각비가 감소하는 구간에 진입했고, 2)파이프라인 확대에 따른 영업수익 사이트 증가와, 3)온라인 플랫폼 런칭에 따른 추가적..

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• · 2023. 3. 29.
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아난티, 변화가 보이는 리조트·호텔주

16일 현대차증권에서 나온 아난티 리포트다. 제목은 '4Q22 review: 공간의 차별화는 디테일에서 나온다'다. 투자의견과 목표가는 각각 'BUY', '1만5000원'이다. 먼저, 지난해 4분기 실적을 정리해보자. - 매출액 920억원(YoY 33.4%) - 영업이익 353억원(YoY 47.1%) - 영업이익률 38.3% 해당 실적은 시장 예상치를 소폭 하회했다고 한다. 연간 실적은 다음과 같다. - 매출액 3253억원(YoY 48%) - 영업이익 1152억원(YoY 92.9%) - 영업이익률 35.4% 리포트를 작성한 곽민정 연구원은 "2022년 3분기 분양 매출이 소폭 둔화했으나, 4분기 빌라쥬 드 아난티 잔여 물량 분양이 증가했다"며, "연간으로는 분양 매출과 운영 매출 모두 증가했다"고 설명했..

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• · 2023. 2. 17.
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