현대차증권에서 쌍용C&E의 목표주가를 낮췄다. 밸류에이션 계산은 다음과 같다.
현대차증권은 유연탄 가격이 2배 넘게 상승함에 따라 마진율이 크게 하락할 것으로 분석했다. 올해까지는 유연탄 선물계약으로 인해 양호한 실적을 기록하고 있지만, 해당 계약은 올해로 끝난다. 즉, 내년부터 2배 오른 유연탄 가격을 반영해야 하기 때문에 마진율이 크게 훼손될 수 밖에 없다는 분석이다.
반대로, 주가를 끌어올릴 수 있는 재료로 영월 산업폐기물 매립장을 꼽았다. 산업폐기물 560만톤 처리가 가능한 매립장이 건설을 마치고 가동을 시작하면, 실적을 끌어올릴 수 있을 것으로 분석했다.
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