빙그레, '증권가가 주목한'

23일 IBK투자증권에서 작성한 빙그레 리포트다. 제목은 '2분기도 호실적 기대, 추가 상승 여력 높아'다. 투자의견은 매수(유지), 목표가는 7만1000원(상향)을 제시했다. 빙그레의 1분기 실적은 다음과 같다. 매출액 2935억원(YoY 14.8%) 영업이익 127억원(YoY 702.7%) 영업이익률 4.3% 김태현 연구원은 "1분기 실적은 시장 기대치를 큰 폭으로 상회했다"며, "빙그레(별도) 주력제품 가격 인상 효과와 수출 호조에 기인한다"고 설명했다. 그러나 "자회사 해태아이스크림은 매출이 전년 동기 대비 19% 증가했지만, 영업이익이 마케팅 확대 영향으로 감소했다"고 전했다. 또, "비성수기인 1분기에 4%대 영업이익률(연결 기준)은 지난 2012년 이후 11년만이라는 점에서 고무적으로 평가된..

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• · 2023. 5. 24.
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빙그레, 업계 동향 살피기

3일 SK증권에서 나온 리포트다. 제목은 '19년 영업이익률로 돌아가기 위한 가격인상'이다. 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다. 빙그레는 작년 연간 실적을 공시했다. - 매출액 1.27억원(YoY 10.5%) - 영업이익 394억원(YoY 50.2%) - 영업이익률 3.1% 리포트를 작성한 박찬솔 연구원은 "냉장과 냉동 부문의 주요 제품 가격 인상 효과가 주요했다"며, "다만, 영업이익률은 3.1%로, 코로나19 이전 수준에는 미치지 못했다"고 전했다. 이에 빙그레는 물류/에너지 가격과 원재료(흰우유) 가격 인상을 상쇄하기 위해 제품 가격 인상을 이어가고 있다고 한다. ■ 제품 가격 인상 현황 정리 - 작년 11월, 바나나맛우유 평균 13.3% 인상 - 작년 1월, 편의점 채널 빙과 가격 10~12% ..

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• · 2023. 2. 3.
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