아이에스동서, 미래가 기대되는 재밌는 기업

이베스트투자증권에서 나온 아이에스동서 리포트다. 제목은 '신사업 투자의 열매'다. 투자의견은 Buy로 유지했으며, 목표가는 5만5000원으로 하향했다. 아이에스동서의 1분기 실적은 다음과 같다. - 매출액 5425억원(YoY -8%) - 영업이익 887억원(YoY -20.6%) - 영업이익률 16.3% 김세련 연구원은 "건설부문의 경우 진행현장 매출 반영에 따라 안정적인 매출 성장 및 자체 주택 이익 기여에 따라 경쟁사(Peers)와 차별화되는 고마진세가 지속되는 모습이다"고 전했다. 또, "금번 실적은 특히 아이에스도서가 볼트온 전략을 통해 공격적인 M&A를 단행해왔던 환경부문(인선이엔티, 환경에너지솔루션)과 폐배터리 재활용 사업부의 실적 호조가 확인되었다는 점에 주목한다"고 설명했다. 김 연구원은 "..