클리오, 매력적인 화장품주들은 이미 다 갔드라

5일 메리츠증권에서 나온 클리오 리포트다. 제목은 '1Q23E Preview: 또 신기록'이다. 투자의견은 Buy, 목표가는 3만원을 제시했다. 클리오의 1분기 예상 실적은 다음과 같다. - 매출액 737억원(YoY 11.8%) - 영업이익 52억원(YoY 44.2%) - 영업이익률 7.1% 리포트를 작성한 하누리 연구원은 "국내 시장에서 오프라인과 온라인 채널 모두 호실적을 기록할 것이다"고 전했다. 또, "해외시장의 경우 저변 확장 효과가 본격화된다"며, "미국 아마존 호조, 동남아시아 라자드 강화, 기타는 러시아 유통망 추가가 확인되겠다'고 설명했다. 다만, 일본과 중국의 매출액은 감소할 것으로 분석했다. 하 연구원은 "구조적 성장이 기대된다"며, "국내는 쇼핑 행태 변화 수혜, 해외는 신규 거점 ..

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• · 2023. 4. 5.
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클리오, 매력은 있으나 비싸다

13일 부국증권에서 나온 클리오 리포트다. 제목은 '23년 외형 + 수익성 동반개선'이다. 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다. 클리오는 국내 색조화장품 내 높은 브랜드 파워를 보유했다. 제품별로는 색조 80%, 기초 20% 수준이다. 작년기준 주요 브랜드는 클리오(매출비중 58%), 페리페라(22%), 구달(11%) 등이 있다. 해외 매출비중은 36.8%(면세 12.8% 제외)으로 높은 비중을 차지한다. 채널별로는 국내외 온라인(33%), 국내 H&B(29%), 면세(13%) 순이다. 리포트를 작성한 엄태웅 연구원은 "2023년 높은 비중을 보이고 있는 온라인과 H&B 채널향 매출 성장세 지속이 전망된다"며, "우선 온라인 매출 비중의 확대는 2022년에 이어서 지속될 전망이다"고 전했다. 또, "해외..

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• · 2023. 3. 13.
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