해성디에스, 시간이 해결해주리라

19일 메리츠증권에서 발간한 해성디에스 리포트다. 제목은 'DDR5 매출 상승 + 밸류에이션 매력 부각'이다. 투자의견은 'Buy', 목표가는 6만6000원(상향)을 제시했다. 양승수 연구원은 2분기 실적을 다음과 같이 예상했다. - 매출액 1848억원(YoY -14.5%) - 영업이익 291억원(YoY -46.2%) - 영업이익률 15.7% 양 연구원에 따르면 해성디에스는 2분기 시장 예상치에 부합한 실적을 발표할 것으로 예상했다. 양 연구원은 "1분기에 이어 견조한 전장용 리드프레임 실적에 힘입어 악회된 기판 업황에도 상대적 고소익성을 예상한다"며, "다만, 패키지기판과 IT용 리드프레임은 1분기 대비 추가적인 매출액 감소를 전망한다"고 설명했다. 이에 대해 "패키지기판은 전방 고객사 감산의 영향이,..