유니드, 경기 순환주가 회복될 때

25일 한국IR협의에에서 작성한 유니드 리포트다. 제목은 '이제는 정상화될 때'다. 주식용어 사전집 '주식보고' (stockbogo.site) 유니드는 가성칼륨 및 탄산칼륨 제조사로, 글로벌 시장점유율 33%로 1위 업체다. 한국 이외에도 중국 생산법인이 있으며, 아시아 가성칼륨 시장 점유율 70%를 차지하고 있다. 2023년 3분기 누적 기준 사업별 매출 비중은 화학 56%, 중국 화학 36%, 중국 에너지 8%다. 가성칼륨 및 탄산칼륨은 농약 및 비료, 석유화학(ABS, SBR 등), 의약품, 식품첨가물, 반도체 및 태양광 웨이퍼의 식각 등 다양한 산업의 원료로 사용되고 있으며, 염소계 제품은 PVC(건설소재), 수처리, 금속표면처리 등의 분야에 사용된다. 돈보고 주식 ‘추천주’, 믿고 가즈아!!! ..

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• · 2024. 1. 25.
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유니드, 화학주 관심 1티어 

19일 SK증권에서 나온 오리온 리포트다. 제목은 '24년 견조한 실적 지속'이다. 투자의견은 매수(유지), 목표가는 10만원(유지)이다. 주식용어사전 '주식보고' (stockbogo.site) 먼저 2023년 4분기 예상실적을 살펴보자. - 매출액 2,500억원(YoY -31.4%) - 영업이익 188억원(YoY 흑전) - 영업이익률 7.52% 김도현 연구원은 "4분기 영업이익은 컨센서스를 상회할 것으로 추정된다"고 전했다. 김 연구원은 국내법인과 중국법인을 나누어 4분기 실적을 설명했다. 1)국내법인: 지난해 4분기 영업이익 58억원(YoY -29.5%)으로 예상. 같은해 3분기 염화칼륨 가격 하락 이후 4분기 안정화에 따라 발생했던 부정적 재고효과는 수멸할 것으로 추정. 4분기 가성칼륨 가격 상승에..

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• · 2024. 1. 20.
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