휠라홀딩스, 프리미엄 브랜드 출격 준비 중

22일 한화투자증권에서 나온 휠라홀딩스 리포트다. 제목은 '4Q23 프리뷰 : 무에서 유를 창조할 24년'이다. 투자의견은 매수(유지), 목표가 4만 9,000원(상향)을 제시했다. 이번 목표가는 지난번에 비해 4.25% 올렸다. 주식용어사전 '주식보고' (stockbogo.site) 지난해 4분기 예상 실적을 정리하면 다음과 같다. - 매출액 7,772억원(YoY -13.3%) - 영업이익 -411억원(YoY 적자지속) 돈보고 주식 ‘추천주’, 믿고 가즈아!!! ep1 이진협 연구원은 "내수 소비 여력 둔화에 따른 리테일 판매 부진과 홀세일 채널 조정의 영향으로 DSF를 제외한 휠라코리아의 매출액은 전년 대비 -37% YoY 감소할 것으로 보이며, 외형 부진과 함께 재고관련 손실로 영업적자는 -122억..

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• · 2024. 1. 23.
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휠라홀딩스, 이가 없다면 잇몸으로

30일 미래에셋증권에서 나온 휠라홀딩스 리포트다. 제목은 '더 기다리자'다. 투자의견은 중립(신규), 목표가는 4만원이다. 1분기 실적은 다음과 같다. 매출액 1조1086억원(YoY 3%) 영업이익 1604억원(YoY -5%) 영업이익률 14.4% 배송이 연구원은 "휠라 그룹 영업이익은 10억원에 그쳤으나, 아쿠시네트(골프) 호실적 효과로 실적 방어에 성공했다"고 설명했다. 배 연구원은 "휠라 그룹 구조조정이 높게 진행되면서 단기 실적은 부담이 불가피하다"며, "국내는 홀세일 내철 비중 축소, 미국은 재고 조정 주력 중이다"고 말했다. 또, "올해 연간 실적도 하향 제시한다"고 전했다. 투자포인트로 "구조조정이 예상보다 길어지면서 미국은 6개 분기 연속 적자를 기록 중이다"며, "국내는 BEP 내외 수준..

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• · 2023. 5. 31.
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휠라홀딩스, 밸류에이션 매력이 상대적으로 높다

28일 삼성증권에서 작성한 휠라홀딩스 리포트다. 제목은 중국 Fila에 Focus!. 투자의견과 목표가는 각각 BUY, 5만원이다. 리포트를 작성한 최지호, 양일우 연구원은 "올해 휠라 중국 사업이 영업이익에서 차지하는 비중이 60%에 달할 전망으로, 휠라 브랜드 가치 평가 잣대가 한국/미국 휠라가 아닌, 중국으로 전환되어야 할 필요가 있다"고 분석했다. 두 연구원은 "2009년 합자회사 설빙르 통해 중국 시장에 진출한 휠라가 12년 후인 2021년 중국 패션 브랜드 7위, 2022년 6위를 달성하며, 최상위권 브랜드 안착에 성공했다"며, "어난 디자인과 높은 퀄리티의 스포츠캐주얼 제품 포트폴리오가 중국의 건강/헬스 관심 증대 트렌드와 결합한 결과"라고 설명했다. 또, "현재 중국 헬스 시장 잠재력을 고..

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• · 2023. 3. 28.
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