LG디스플레이, "버핏은 절대 사지 않을 거다" 이유는?

제가 살면서 처음 투자했던 종목이 'LG디스플레이'와 'KT'였습니다. 당시 아이폰 열풍으로 두 종목을 선택했죠. LG디스플레이는 아이폰 디스플레이 패널 관련주, KT는 아이폰을 우리나라에 들여온 통신사였으니깐요. KT 투자는 배당까지 하면 본전 정도였습니다. 그러나 LG디스플레이는 손실을 봤죠. 이후 저는 LG디스플레이를 면밀히 살펴봤어요. LG디스플레이는 공부를 할수록 새롭게 보인 종목이죠. 알면 알수록 LG디스플레이 투자는 어렵다는 사실을 알게 되었죠. 지금은 LG디스플레이는 건드리면 안되는 종목이라고 판단해요.  LG디스플레이 투자가 어려운 이유는 다양하지만, 그 중 하나가 '재투자'예요. LG디스플레이는 대규모 투자가 필요한 장치 산업을 하죠. 더불어 경쟁이 심해 연구개발비도 많이 써야 해요. ..

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• · 2025. 4. 1.
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LG디스플레이, 무겁다

LG디스플레이에 대한 최근 리포트 2개를 살펴보고자 한다. 27일날 발간된 이베스트 '2Q22 영업적자 예상', 28일 나온 하이투자 '접어야 산다'. ■ 리포트 제목 요약 1. 2Q22 영업적자 예상 (이베스트) - 2Q22 영업적자 예상 - 2H22 주가 상승을 위해 필요한 것 - 투자의견 Hold 유지, 목표주가 1만8000원 하향 2. 접어야 산다 (하이투자) - 2Q22 전 사업부문의 부진으로 적자전환 예상 - OLED TV 사업을 살리기 위해서라도 LCD 라인 구조조정이 필요하다 - 매수 투자의견 유지하나 목표주가 1만8000원 하향 조정 ■ 2분기 실적 부진과 그 원인은? 두 회사가 예상한 LG디스플레이의 2분기 실적은 매출액 5.9~6.1조원 영업적자 2950~3470억원이다. 영업이익이 ..

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• · 2022. 6. 29.
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올해엔 '대형주 다시 보기'(3)

3번째 '대형주 다시 보기'다. 이번에는 41부터 60위까지다. ☞ 올해엔 '대형주 다시 보기'(2) KT는 SK텔레콤과 함께 '통신주·고배당주'로 불린다. 투자지표로 보면 KT도 SK텔레콤과 같이 매력적이다. 또한, 두 기업 모두 통신사를 넘어 콘텐츠·미디어 사업으로서 사업을 확장하고자 한다. 이 도전의 성패에 따라 주가의 향방이 갈릴 것이다. 이번 3번째 리스트에도 '금융주'가 눈에 띈다. 주인공 기업은행과 메리츠금융지주다. 다만, 주가 상황은 다르다. 메리츠금융지주는 시장이 급락하기 전까지 주가가 '고공행진'했다. 기업은행은 상대적으로 '상승 랠리'를 이어가지 못했다. 현재 메리츠금융지주는 역사상 가장 높은 P/E와 P/B를 기록 중이다. 금융주가 '안정성'이 매력적인 반면 '성장성'에는 큰 점수를..

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• · 2022. 1. 31.
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아이씨디, 디스플레이가 잘 나간다면 '상대적 저평가'

■ 3분기 실적 - 매출액 1330억원(전년비 +324.9%) - 영업이익 268억원(전년비 +226.6%) - 순이익 213억원(전년비 +214.6%) ■ 3Q20 Review: 중국향 장비 반입 재개 - 메리츠증권 ① 분기 최대 실적 달성 3분기 컨센 상회한 실적 기록했습니다. 코로나로 인해 2분기 인식될 매출이 3분기로 이연(미루어)된 영향이라고 분석했습니다. ② 중국 OLED의 투자는 지속 '21년 매출액 3292억원(전년비 +3.4%), 영업이익 611억원(전년비 +1.2%) 예상했습니다. 중국 OLED 패널업체의 지속적인 투자가 예상되고, 국내 패널업체는 라인 전환 및 보완 투자가 전망된다고 분석했습니다. 국내 패널업체의 투자는 지연되는 모습이라고 하네요. 내년에 필기 기능을 탑재한 폴더블 스..

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• · 2020. 12. 11.
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