26일 상상인증권에서 나온 한국콜마 리포트다. 제목은 '해외 화장품 성장에 목마른 실적'. 투자의견은 'BUY(신규)', 목표가는 '6만원(신규)'다. 리포트에 따르면 한국콜마의 4분기 예상 실적은 아래와 같다. - 매출액 4978억원(YoY 23.7%) - 영업이익 337억원(YoY 30.1%) - 영업이익률 6.76% 기초 화장품 사업은 성수기로 인한 견조한 매출 성장세 지속에도 전년 동기 일회성 충당금 환입에 따른 높은 기저 효과로 영업이익이 역성장했을 것으로 예상했다. 중국과 북미 지역의 실적 역시 적자 추세를 이어갈 것으로 전망했다. 중국은 11월 이후 코로나 확진자가 대폭 증가한 영향으로 조업에 차질을 빚은 것으로 파악했으며, 미국은 연말 계절요인으로 전분기 대비 매출 감소가 예상된다. HK이..
26일 신영증권에서 나온 넥슨게임즈 리포트다. 제목은 '숨겨진 서브컬쳐 강자'. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 리포트에 따르면 넥슨게임즈가 8월 25일 출시했던 'HIT2'는 초반 흥행에 성공해 구글 플레이스토어 매출 1위를 기록했지만, 4분기 들어 매출 하향 안정화가 빠르게 이루어졌다. HIT2는 현재 매출 8위를 기록 중라고 전했다. 또, HIT2가 글로벌 출시 전까지 매출이 크게 반등할 가능성이 작다고 분석했다. 일반적으로 모바일 게임의 국내 출시 후 글로벌 출시까지 시차가 4개 분기라고 한다. 이를 감안하면 HIT2는 올해 하반기 글로벌 출시가 기대된다는 의견이다. 또 다른 게임인 '블루아카이브'는 한국과 일본에서 서비스 중이다. 이 게임은 최근 2주년 업데이트 후 일본 앱스토어 매출 1..
에스피지는 기어드 모터(Precision control geared motor) 제조 회사다. 이 모터는 가전기기와 산업 자동화 시스템에 사용된다. 26일 발간된 신한투자증권 리포트 '2023 혁신 Star'에 따르면, 올해 예상 매출액 기준 매출 비중(별도)은 다음과 같다. - AC 모터 44% - 컨덴서/컨트롤러 24% - BLDC모터 15% - DC모터 6% - 기타 11% 신한투자증권 오강호, 원재희 연구원은 "산업 트렌드 변화 수혜 업체다"고 에스피지를 설명했다. 회사의 생산 제품인 기어드 모터는 "소형 모터에 기어 박스 세트를 부착하여 운반이나 무거운 물체를 움직이는 역할을 한다"고 설명했다. 로봇 시장 개화 속 실적 성장이 기대되는 주요 아이템이라고 설명했다. 두 연구원은 "최근 협동 로봇,..
26일 상상인증권에서나온 씨앤씨인터내셔널 리포트다. 제목은 '슈퍼 루키의 등장'. 투자의견과 목표주가는 각각 BUY(신규), 4만7000원(신규)다. 씨앤씨인터내셔널은 색조 화장품 전문 제조업체다. 특히 립 메이크업 카테고리의 비중이 약 60% 수준(별도 기준) 차지한다고 한다. 작년부터 럭셔리 브랜드 납품을 통한 실적 개선으로 한단계 도약했다고 한다. 회사는 국내와 중국(상해)에 생산 시설을 보유하고 있으며, 중국 매출의 대부분은 로컬 브랜드로부터 발생하고 있다고 한다. 4분기 실적은 - 매출액 377억원(YoY 62.8%) - 영업이익 62억원(YoY 2849.2%) - 영업이익률 16.4% 를 기록하며 고성장세가 이어질 전망이라고 한다. 국내와 북미향 매출의 급성장세가 지속되고 있다고 전했다. 또,..
26일 신한투자증권에서 나온 코닉오토메이션 리포트다. 제목은 '기초부터 응용까지'. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 코닉오토메이션은 1) 반도체·디스플레이 공정 제어 소프트웨어 솔루션, 2) 제조·검사·물류 자동화 스마트 팩토리, 3) IT 인프라 구축과 유지·보수 솔루션을 제공하는 회사다. 주요 상품은 EasyCluster(제어 소프트웨어), K-LAS, K-MAS(스마트팩토리) 등이다. 주요 고객사로는 삼성전자, SK하이닉스, 에코프로비엠, 포크소케미칼, LG화학, 쿠팡, CJ대한통운 등이 있다. 리포트에 따르면 스마트팩토리 사업은 양극재용 K-LAS 수주 견조로 성장을 이끌 전망이라고 한다. 신한투자증권에서 예상한 올해와 내년 양극재 K-LAS 수주액은 각각 50억원, 110억원이다. 신규 ..
26일 NH투자증권에서 나온 LX하우시스 리포트다. 제목은 '2023년 분명한 실적 개선'. 투자의견과 목표가는 각각 Buy(유지), 5만1000원(24.3% 상향)을 제시했다. 리포트에 따르면 LX하우시스의 외형은 축소되고 있지만 1) 원자재 매입 부담 완화 2) B2B향 건자재 매출 양호 3) 자동차 사업은 실적 개선 본격화 구간에 진입 했다며, 목표가 산정 멀티플(Multiple)을 3.7배에서 4.5배로 올려 목표가를 상향했다. 1월 넷째 주 기준 PVC 가격은 890달러/톤으로, 2021년 고점 대비 49% 하락한 상황이라고 한다. 주요 제품인 창호 가격은 2021년 초 대비 약 9% 인상했지만, B2C향 판매가 부진해 마진 개선 폭이 크지 않을 것이라고 한다. 결국, '주택 거래량 회복이 관건..
