에스엘, 자동차 부품주 중에서는 '최고'

16일 교보증권에서 나온 리포트다. 제목은 '4Q23 Preview: 자동차부품주 Top-pick'이다. 투자의견은 매수(유지), 목표가는 5만원(유지)다. 주식 용어 사전집 = '주식보고' (stockbogo.site) 먼저 2023년 4분기 예상 실적을 살펴보자. - 매출액 1조 3,540억원(YoY 9.01%) - 영업이익 930억원(YoY 210%) - 영업이익률 6.85% 리포트를 작성한 남주신 연구원은 "1)미국 UAW 파업에 따른 영향은 미미하나 휴일 등의 조업일수 감소 영향은 있었고, 2)3분기때 발생했던 인건비(200억원) 등 비용이 4분기에도 인식될 것으로 예상되며, 3)유럽 프리미엄 업체향 램프 매출이 발생하기 시작했다"고 설명했다. 2024년 실적은 다음과 같이 예상했다. - 매출액..

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• · 2024. 1. 17.
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에스엘, 기대도 우려도 함께

30일 하나증권에서 작성한 에스엘 리포트다. 이 리포트는 '실적 및 추이 전망'이다. 투자의견은 'BUY', 목표가는 4만5000원을 제시했다. 올해 예상 실적은 다음과 같이 제시했다. 매출액 4조8833억원(YoY 16.9%) 영업이익 3166억원(YoY 59.9%) 영업이익률 6.5% 리포트를 작성한 송선재 연구원은 "고객사들의 생산 증가와 신차 효과를 기반으로 실적 호조세를 지속할 것이다"며, "특히, 북미/인도 지역의 매출액이 고성장 중이다"고 설명했다. 송 연구원은 "SUV/럭셔리/전기차 생산 증가로 고가 LED 램프의 비중이 상승했다"며, "기존 할로겐 램프 대비 2.5~3배의 가격이다"고 분석했다. 또, "고객사들의 북미 공장향 대응을 확대 중이다"며, "추가 성장의 동력으로 BMS배터리 매..

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• · 2023. 5. 31.
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에스엘, 잠깐 쉬어가는 타이밍

25일 교보증권에서 나온 에스엘 리포트다. 제목은 '미래차 디자인의 완성은 LED 램프'다. 투자의견은 Buy(신규), 목표가는 5만원이다. 에스엘의 1분기 실적은 다음과 같다. - 매출액 1조2110억원(YoY 43.4%) - 영업이익 1040억원(YoY 153.6%) - 영업이익률 8.6% 남주신 연구원은 "에스엘의 주가는 1분기 북미 시장 호실적이 확인됨에 따라 상승했다"며, "호실적은 일회성 요인이 아니며, 하반기에는 기아 EV9·카니발·쏘렌토, 현대차 싼타페, GM SUV 출시에 따른 모멘텀이 강하게 작용할 전망이다"고 설명했다. 에스엘의 2023년 수주 목표는 1.33조원(YoY 158%)로 역대 최대다. 남 연구원은 "3가지 이유로 연간 실적 호조를 전망한다"고 말했다. 그 이유에 대해 정리..

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• · 2023. 5. 25.
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