와이엠텍, 매력적이지만 투자하지 않는 이유

23일 SK증권에서 작성한 와이엠텍 리포트다. 제목은 '구조적 성장이 예상되는 EV 릴레이 전문 제조업체'다. 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다. 와이엠텍은 2차전지 배터리에 필수적으로 탑재되는 EV릴레이 전문 제조업체다. EV릴레이는 배터리의 전원과 충전 기능을 On/Off하는 핵심 부품으로, 1)ESS, 2)전기차, 3)전기차 충전기, 4)태양광 인버터 등에 주로 활용된다. 작년 연간기준 매출 비중은 ESS 45%, 전기차 충전기 25%, 상용차 10%, 기타 20%다. 지역별로는 중화권 45%, 유럽 20%, 국내 35%로, 해외 매출 비중이 65% 이상이다. 허선재 연구원은 "지금은 1)향후 구조적 성장이 예상되는 전기차 충전기 사업자향 EV릴레이 판매량 확대, 2)(승용)전기차향 신규 공급 준..

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• · 2023. 5. 24.
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와이엠텍, 성장주를 싸게 사고 싶다면

30일 IBK투자증권에서 나온 와이엠텍 리포트다. 제목은 '고전압 기기 필수품 EV Relay'다. 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다. 와이엠텍의 작년 연간 실적을 정리하면 다음과 같다. - 매출액 493억원(YoY 64.3%) - 영업이익 149억원(YoY 112.8%) - 영업이익률 30.2% 리포트를 작성한 채윤석 연구원은 EV 배터리 고전압화는 새로운 기회라는 의견을 제시했다. "최근 충전 시간 단축, 차량 경량화 등으로 EV 배터리 전압이 400V에서 800V 이상으로 높아지고 있다"며, "EV Relay 또한 대용량 제품이 요구되고 있어 와이엠텍에 기회다"고 말했다. 채 연구원은 EV Realy에 대해 "외부 충전기와 배터리 사이에서 충전을 On/Off 하거나, 전기차 배터리와 인버터 사이에..

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• · 2023. 3. 29.
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와이엠텍, 흥미로운 기업

1일 한화투자증권에서 나온 와이엠텍 리포트다. 제목은 '전동화 시대 필수 부품 업체. 고성장 지속 전망'이다. 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다. 와이엠텍은 전기 제어장치 전문업체다. EV릴레이를 주요 제품으로 판매하는데, '릴레이(Relay)'는 전기회로를 제어하는 일종의 '스위치'로 전기접점을 개폐시켜 전기에너지를 연결/차단하는 기능을 가진다. EV릴레이는 고전압용 릴레이로 리튬 배터리와 연계된 직류 전원을 제어하기 때문에 전기차, ESS, 전기차충전기, 태양광 인버터 등 적용처가 다양하다고 한다. ★ 일반 릴레이 대비 높은 안정성, 고경량 등의 제품적 특성이 요구되어 진입장벽이 높다. 회사는 2015년 EV릴레이 양산을 시작하면서 본격적인 외형 성장세에 진입했다고 한다. EV릴레이는 배터리의 전기..

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• · 2023. 2. 1.
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