파크시스템스, 명품주를 대하는 자세

17일 삼성증권에서 나온 파크시스템스 리포트다. 제목은 '다가오는 성수기, 넓어지는 활용성'이다. 투자의견은 BUY, 목표가는 25만원(상향)이다. 먼저, 곧 발표될 2분기 실적은 다음과 같이 예상했다. - 매출액 326억원(YoY 94.3%) - 영업이익 52억원(YoY 3709.5%) - 영업이익률 16.1% 이는 시장 예상치를 각각 10%, 17% 상회한 수치라고 한다. 리포트를 작성한 이종욱 연구원은 "상반기 역사적 반도체 불황 속에서도 신규 수주는 견조했다"며, "반도체 사이클 개선 국면에 있는 만큼 하반기 추가 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 예상한다"고 분석했다. 이어 "박막계측 장비, 디스플레이 등으로 TAM을 지속 확대할 것으로 기대한다"며, "기술 변화에 맞춰 파생장비를 갭라할 수 ..

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• · 2023. 7. 19.
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파크시스템스, 좋은 건 누구나 안다... 나에게 맞는지 고민할 뿐

31일 BNK금융투자에서 나온 파크시스템스 리포트다. 제목은 '독보적 계측기술 기반으로 실적 고성장 지속'. 투자의견은 '매수(유지)', 목표가는 13만원에서 16만원으로 상향했다. 파크시스템스의 작년 4분기 실적은 시장 컨센서스를 전반적으로 상회했으며, 다음과 같다. - 매출액 508억원(YoY 41%) - 영업이익 170억원(YoY 37%) - 영업이익률 33.4% 리포트에 따르면 회사는 기존 높은 수주 잔고를 토대로 출고 실행력이 높아지며 전분기에 이어 4분기에도 매출액이 기대치를 상회했다고 한다. 고가 신제품인 EUV마스크리페어 장비는 전분기 1대에 이어 4분기에도 1대가 출하되었다고 알렸다. 한편, 영업이익률은 전분기 대비 3.1% 포인트 하락했는데, 새로 인수한 에큐리온이 연결 편입된 것과 성..

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• · 2023. 1. 31.
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