"이렇게까지 힘든가?" K-배터리 여유있게 보자

2차전지에 대한 투자의견을 서서히 '긍정적'으로 바꾸고 있었는데, 계속 배신감을 느끼게 하네요. 삼성SDI 유상증자 결정에 이어 이번에는 유럽 시장에서의 배신입니다.  유럽 전기차 시장이 회복 조짐을 보이고 있죠. 이에 K-배터리 판매 증가도 기대했는데요. 그러나 올해 1월 기준 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 유럽 내 출하량은 전년 동기 대비 각각 15%, 26% 줄어들었어요. 그리고 빈 자리는 '중국 배터리 기업'이 차지하는 형국입니다.  유럽의 배신…EV 판매 증가에도 K-배터리 출하량 감소 유럽의 배신…EV 판매 증가에도 K-배터리 출하량 감소유럽 전기차 시장이 회복 조짐을 보이고 있지만 국내 배터리 업체들의 출하량은 감소한 것으로 나타났다. 국내 업계가 기대를 걸었던 탄소 배출 규제 강화 이후 오..

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• · 2025. 3. 18.
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삼성SDI, 분할 매수 추천하는 2차전지주

18일 신한투자증권에서 나온 리포트다. 제목은 '이해하기 힘든 저평가'다. 투자의견은 매수(유지), 목표가는 50만원(하향)이다. 주식용어는 '주식보고'에서 (stockbogo.site) 먼저 2023년 4분기 예상 실적을 살펴보자. - 매출액 5조 8,510억원(YoY -1.92%) - 영업이익 3,890억원(YoY -20.77%) - 영업이익률 6.7% 리포트를 작성한 정용진 연구원은 "4분기 실적은 시장 기대치를 하회할 것으로 예상한다"며, "(그러나) 상대적으로 주요 고객사들의 EV 수요는 견조했다"고 설명했다. 이어 "연말까지 리비안, BMW의 전기차 판매는 계획대로 진행돼 전지 수요를 견인해줬으나, 스텔란티스의 부진 및 전반적인 판가 하락의 영향으로 수익성 훼손은 불가피할 전망이다"고 분석했다..

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• · 2024. 1. 18.
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더블유씨피, 미래 투자를 위해 '저장'

6일 신한투자증권에서 발간한 더블유씨피 리포트다. 제목은 '마진율 28% 유지'다. 투자의견은 '매수(유지)', 목표가는 7만원(유지)를 제시했다. 더블유씨피의 지난해 4분기 실적을 정리해보자. - 매출액 770억원(YoY 32%) - 영업이익 218억원(YoY 58%) - 영업이익률 28.3% 리포트에 의하면 더블유씨피는 2차전지 소재 기업 중 가장 높은 수익성을 유지하고 있다고 한다. 정용진 연구원은 "주요 고개사향 EV 매출이 증가하면서 IT 소재의 계절적 비수기를 상쇄할 수 있었다"고 전했다. 또, "전체 출하량은 지난 분기 대비 약 15% 내외 성장한 것으로 추정한다"고 설명했다. 2023년 실적에 대해서는 다음과 같이 추정했다. - 매출액 3095억원(YoY 19.7%) - 영업이익 615억원..

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• · 2023. 2. 6.
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