이제는 씨앤투스성진!

크린앤사이언스는 오랜 기간 관심종목으로 지켜보던 기업이다. 실제 투자를 해서 좋은 추억이 있는 종목이기도 하다. 

그런 나에게 새로운 종목이 '훅' 들어왔다. 블로그를 방문한 한 분이 '씨앤투스성진'을 언급했다. 이후 난 크린앤사이언스보다 이 종목에 더 끌리게 되었다. 

씨앤투스성진을 알고 난 이후 항상 '씨앤투스성진 vs 크린앤사이언스' 구도를 가져왔다. 그리고 항상 씨앤투스성진이 더 매력적으로 보였다. 이번 2분기 실적도 씨앤투스성진이 나았다. 심지어 크린앤사이언스는 '적자전환'했다. 내가 크린앤사이언스에 관심을 가진 이후 적자를 기록한 건 이번이 처음인 것 같다. 낯설다.

19일 씨앤투스성진에 대한 리포트가 나왔다. 눈에 띄는 내용을 요약해보자.

■ 편견을 버리면 비로소 보이는 것들 - NH투자증권
① 주가는 상장 이후 공모가 3만2000원을 큰 폭으로 하회 중. 19일 기준 주가는 2만1900원 수준에서 거래 중
② 코로나19 종식 이후 실적 급감에 대한 우려와 2대 주주의 오버행 이슈가 동사의 주가 부진 요인으로 분석
③ 오버행 이슈는 해소. 코로나19 종식 이후 실적 급감에 대한 우려는 여전. 이는 과도한 우려라고 판단
④ 필터 부문의 고성장이 마스크 부문 실적 감소를 완충할 것으로 분석
⑤ 필터 매출은 올해 61.7%, 내년 38.5%로 고성장을 이어갈 것으로 전망. 매출 비중도 올해 2022년까지 32% → 44.2% → 71%로 상승 예상
⑥마스크 생산 설비는 보건용에서 산업용으로 전환. 해외 수출 확대와 소비자 인식 변화로 마스크 매출액은 보수적으로 연간 400~500억원 수준을 유지할 것으로 분석
⑦ 보수적으로 평가해도 적정가치 3460억원. 상승여력 62.9% (참고, 19일 시총 2179억원 수준)
⑧ 상반기 중간배당 500원, 자사주 92억원 매입. 적극적 주주환원정책도 긍정