파마리서치, 다시 찾아온 기회

18일 DS증권에서 나온 리포트다. 제목은 '해외로 뻗어나가는 리쥬란'이다. 투자의견은 매수(유지), 목표가는 19만원(유지)이다. 주식용어는 '주식보고'에서 (stockbogo.site) 먼저, 2023년 4분기 실적 예상치를 정리해보자. - 매출액 705억원(YoY 31.4%) - 영업이익 259억원(YoY 54.4%) - 영업이익률 36.7% 부문별로 구분하면 다음과 같이 예상했다. - 의약품 154억원(YoY 37%) - 의료기기 383억원(YoY 20%) - 화장품 142억원(YoY 59%) 안주원 연구원은 "의약품은 리엔톡스(보톡스)의 수출 증가에 따른 매출 성장, 의료기기는 리쥬란의 꾸준한 시술확대가 예상된다"며, "화장품은 면세점과 H&B향으로의 판매량 증가로 고성장이 이어질 전망이다"고 ..

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• · 2024. 1. 18.
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파마리서치, 쉽게 돈을 벌 수 있는 대상인가

18일 이베스트투자증권에서 작성한 파마리서치 리포트다. 제목은 '리쥬란이 이끄는 수출 고성장'이다. 투자의견은 Buy(유지), 목표가는 14만원으로 상향했다. 1분기 실적은 다음과 같다. - 매출액 554억원(YoY 22%) - 영업이익 207억원(YoY 36%) - 영업이익률 37% 조은애 연구원은 "사업부문별로는 의료기기와 코스메틱이 고성장했다"며, "리쥬란 의료기기는 내수에서 분기 성장세가 지속됐으며, 신규 아시아 국가 진출로 수출이 고성장했다"고 설명했다. 또, "코스메틱 매출은 리쥬란 의료기기의 브랜드력을 기반으로 고성장을 지속했으며, 면세매출이 유의미하게 발생하기 시작하면서 해외 관련 매출도 전년 동기 대비 15%, 전분기 대비 85% 증가했다"고 말했다. 올해 실적 예상치는 다음과 같다. -..

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• · 2023. 5. 20.
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파마리서치, 좋은 기업 + 고민되는 주가

19일 KB증권에서 나온 파마리서치 리포트다. 제목은 '1Q23 Preview: 기대 이상의 긍정적 흐름'이다. 투자의견은 Buy(유지), 목표가는 12만2000원으로 상향했다. 한유건 연구원은 목표주가 상향 근거로 "1)의료기기(리쥬란, 콘쥬란) 부문의 성장세 지속, 2)화장품 수출 증가, 3)중국 인바운드 관광객 유입에 따른 비즈니스 환경 개선이다"고 설명했다. 2023년 1분기 예상 실적은 다음과 같이 제시했다. - 매출액 532억원(YoY 17.4%) - 영업이익 184억원(YoY 20.8%) - 영업이익률 34.6% 또, 올해 연간 실적으로는 다음과 같다. - 매출액 2222억원(YoY 14.1%) - 영업이익 796억원(YoY 20.8%) - 영업이익률 35.8% 한 연구원은 "일상으로의 회복..

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• · 2023. 4. 19.
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파마리서치, 또 다른 피부미용 관련주

12일 이베스트투자증권에서 작성한 파마리서치 리포트다. 제목은 '리쥬란 수출증가에 대한 관심 지속'이다. 투자의견은 Buy(유지), 목표가 11만원(상향)을 제시했다. 리포트를 작성한 조은애 연구원은 목표주가 상향 이유로 "의료기기와 화장품 수출 증가에 따른 예상 실적 상향과 적정 멀티플 상향 때문이다"며, "현재 주가 수준은 올해 연간 실적 기준 PER 13배 수준이며, 올해 수출 실적 가속화를 확인하면서 비교기업 대비 저평가는 점차 축소될 것으로 예상한다"고 전했다. 올해 실적에 대한 추정치는 다음과 같다. - 매출액 2366억원(YoY 21.4%) - 영업이익 860억원(YoY 30.5%) - 영업이익률 35.8% 조 연구원은 "리쥬란 매출은 전년 대비 29% 증가를 전망한다"며, "리쥬란 수출의 ..

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• · 2023. 4. 12.
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