기나긴 조정, 이제는 정말 끝낼 것인가? - 이노와이어리스

하나금융투자에서 이노와이어리스에 대한 리포트가 나왔다. 최근 주가 상승을 반영한 듯(?) 긍정적인 분석이다. 이를 요약하면 다음과 같다.

※ 추천 사유
① 시험장비 매출 정상화 → 4분기 실적은 2분기와 같은 어닝서프라이즈 예상
② 스몰셀 수주 상황 감안 → '22년 극적인 호실적 유력
③ 글로벌 SI 업체와 스몰셀 공급 협상 지속 → '22년 추가 성장 계기
④ 늦어도 '22년엔 KT를 중심으로 5G 28기가 헤르츠 스몰셀 공급이 이루어질 것

리포트를 작성한 연구원은 2022년에 스몰셀 성과가 제대로 나오는 첫해가 될 것으로 분석했다. 일본/미국/인도 등에서의 수출 성과와 국내 KT 5G 스몰셀 성과가 나타날 것이라고 밝혔다. 이를 감안하면 현재의 주가는 현저히 저평가된 느낌이라고 덧붙였다. '22년 기준 PER은 10배라고 한다.

참고로, 하나금융투자는 이노와이어리스 목표가를 9만원으로 책정했다. 현 주가 수준(4만6500원)의 2배다. 굉장히 공격적인 목표가다. 역사적 최고가인 7만1000원과 비교해도 26.7% 높은 수준이다. 이노와이어리스의 주가가 어디까지 갈 수 있을지 지켜보자.

출처: 하나금융투자